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孤独的强势

福耀玻璃、宁德期间的强势,既是让行业自满的事,也是让行业忧虑的事。

在由整车企业主导的财产链上,少数的自立零部件明珠企业,比如福耀玻璃、宁德期间,有如“星星之火”。这些非外资的国产零部件厂商,在垦植多年后,有了相对强势的职位地方。

然则,从全部零部件行业来看,形势并不容乐不雅。根据工信部2018年公布的《中国汽车零部件财产成长钻研》,在整车Tier1配套体系中,自立零部件企业群体今朝还仅占20%的市场份额,还有很长的路要走。而且,大年夜多半自立零部件企业产品附加值普遍偏低,处于低端市场,外商独资、中外合资各占50%和30%,且多盘踞着中高端配套市场的现状,始终是业内的难言之隐。

而在《钻研》统计的规模最大年夜的2,000多家自立汽车零部件供应商中,做得最好的是产值规模12,270亿元的车身内外饰,其次是动力系统,其它板块的营收额都较低。举个例子,海内很多车企传播鼓吹自立研发,都在传播鼓吹自己L2以致L2.5量产冲破,但我们假如扒开鼓吹的外衣,看看那些零部件的滥觞,就能明白大年夜多都是博世和采埃孚这样的外资零部件巨子们供给的。就连国六车型切换,都得等着博世来进行技巧支持。这些让人难以启齿的行业“公开的秘密”,让我们看到自立零部件整体的孱弱。

占比高、走出国门是不是就强了

近来一部《美国工厂》火了。曹德旺在美国办厂的波折,让我们感想熏染到了更多的繁杂意味。虽然福耀玻璃今朝在美国有了俄亥俄州代顿工厂、伊利诺伊州芒山工厂以及密歇根州法纳工厂三家工厂,但我们也看到,“由来英雄不自由”,福耀玻璃多年的孤独之旅可谓自立零部件企业强大年夜起来以致“走出去”蒙受重重阻碍的典型。

福耀玻璃确凿有值得自满的本钱。与偕行竞争者比拟,福耀玻璃的毛利率水平仍居于高位,经久处于40%阁下。根据安全证券的研报,盘踞举世汽车玻璃市场跨越八成的四家公司中,另外三家则集中在25~30%。当然,与海内汽车零部件外资、合资企业匀称利润率约为10~15%,而自立企业利润率大年夜部分在2~3%比拟,可以说,福耀玻璃是相称给力的,也是我们进修的榜样。

福耀玻璃营业包括汽车玻璃、汽车级浮法玻璃及其他营业,其他营业则包括新收购的 SAM 铝饰件、机车玻璃和工装磨具等。但假如跟博世、大年夜陆等巨子们比拟,福耀玻璃的主业就显得相称单一,那么,我们再来看海内市场,近年来这些外资巨子的领域在什么地方?

实际上,在天窗系统、气囊、底盘系统、灯具、汽车电子、ESP及制动系统、发念头周详零部件、汽车帮助驾驶等科技含量和代价高的领域,险些被外资企业垄断,中国零部件企业的份额以致不到10%。此外,零部件巨子们已经在某些高新技巧领域做得风生水起,与人们之前所熟知的零部件营业关联性越来越小。

一花独放不是春,福耀玻璃的局部强势并不能掩饰笼罩其在财产链的职位地方和科技含量偏低的事实,也阐明自立零部件企业在财产链中的话语权着实不高。福耀玻璃已经是做得异常好的中国企业了,然则相对付巨子们来说,整体实力相差还很远。

根据近期福耀玻璃公布的2019年半年度申报,申报期内福耀玻璃累计实现业务收入102.87亿元,同比增长2.00%;实现归属于上市公司股东的净利润15.06亿元,但较去年同期削减19.43%。福耀玻璃往年的年报中,海内市场的毛利率普遍高于外洋市场。然则现在这统统已经改变。其今年的半年报显示,福耀玻璃的国外市场占比显着前进。海内、外市场布局从去年同期的61.35%:38.65%,变为51.74%:48.26%。

为什么仅一年光阴福耀玻璃海内占比下降了10%阁下?而且,福耀玻璃的外洋市场售价要高于海内?很显然,海内市场的竞争态势过于猛烈,福耀虽然盘踞了大年夜约65%的市场份额,在零整关系和“年降”的压力下生怕也难以独善其身。我们可以说,福耀玻璃外洋市场占比前进恰好透视出了全部零部件行业的逆境和隐忧所在。

电芯做到第一就能安枕无忧?

再来看另一个紧张的零部件问题。英国《经济学人》曾经颁发过《引擎的末日:汽车迈向电动期间》,文中猜测最迟到2025年,电动汽车的性价比将达到或跨越传统燃油车。一旦超出这个节点,电动车将迅速盘踞主导职位地方。

而汽车新能源化对财产链的主要影响便是三电系统代替燃油系统。按事理,最发急的应该是博世、爱信、采埃孚、麦格纳这些汽车零部件巨子,它们的核心营业在未来将被三电系统侵蚀甚或替代,可为什么它们险些都没有转型临盆电动车最紧张的部件——动力电池的计划?

以是,我们现在看到的仅仅是中日韩三国的动力电池争夺大年夜战,且今朝的焦点都在三元锂电池上。而作为中国的主力,不管是“老大年夜”宁德期间照样比亚迪,新增产能的标的也都不约而合地选择了三元锂电池。2020年三元锂电池的能量密度达到300Wh/kg,也是包括这两家在内的业内目标。

成立8年多来,宁德期间一起高歌猛涨,不仅拿下动力电池市场举世第一宝座,市值更是一度冲破1,800亿元。然则,跟着股比摊开等行业新政策的实施,尤其是动力电池“白名单”的取消,日韩等电池企业大年夜有卷土重来之势,再度吹响了回归中国市场的号角。

宁德期间虽说在海内装机量盘踞了绝对上风,2019年1~8月累计装机19.28GWh,占海内总装机量份额50.5%,但并不能安枕无忧。也是以,宁德期间掌门人曾毓群不得不在企业内部急呼:“不要躲在政策的温床上睡大年夜觉。”由于,未来国家不会保护没有竞争力的企业。

据不完全统计,仅松下、SK、LG化学、三星SDI四家企业,近一年在华投资动力电池财产总额已跨越500亿元,在举世动力电池企业投资总额中,有跨越40%针对中国市场。以致,为了与中国车企相助更为慎密,LG化学“就义”临盆线和相关技巧,对吉利进行让渡,以此换取市场份额。无疑,中国市场已再次成为了日韩动力电池生厂商的逐猎目标。

宁德期间的策略是什么呢?根据其临盆部门的认真人所说,“我们的策略是要现在快速扩大,攻克市场,后面再扩产主要经由过程和车企合资的形式来开展。”产能是扩大了,然而技巧上宁德期间跟三星、LG的技巧差距在2年阁下。一旦摊开市场,宁德的压力照样相昔时夜的。

从技巧来讲,三元锂电池的能量密度已经靠近“天花板”。2025年三元锂电池要达到单体能量密度300~400Wh/kg,实际上要打个问号的。以是,已经形成固态电池同盟抗衡宁德期间和比亚迪的“带头大年夜哥”丰田,正在大年夜张旗鼓地导演未来电动汽车的“电池大年夜战”。而根据宁德期间临盆部门认真人走漏,宁德期间在固态电池方面没有结构,当然,我们信托其研发方面应该照样有投入的。

就像记者在《宁德期间的“神助攻”》中讲过的,宁德期间“走出去”是寄托其生长的“朱紫”——宝马集团,宝马经由过程引入技巧标准,赞助宁德期间迅速成为中国压倒一切的动力电池供应商。以是,从根原先讲,技巧标准并非自己说了算,就存在被阻击的可能。而电芯方面,宝马会在三元锂电的路上走到黑吗?也不见得。宝马斥资2.37亿美元在慕尼黑建立一座电池研发中间,以及在固态电池方面与Solid Power相助的结构注解,它有自己的盘算。

去年,博世集团管委会成员、汽车奇迹部总裁Rolf Bulander明确表示,博世不会临盆电池单元,而且出售了旗下一家钻研固态电池的子公司。他觉得,“一旦呈现革命性立异,前期投资可能付诸东流。”言外之意,令人覃思。

“人无远虑,必有近忧。”就在前不久的法兰克福国际车展上,宁德期间推出省去了电池模组的CTP高集成动力电池开拓平台(Cell To Pack)。这又是一个新的冒险,不过勇于去做,就算掉败也要比不做更值得激赏。

本文节选自《汽车公社》杂志10月刊封面故事。

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